Scrubby möchte für immer im dicken Fell seiner Mutter leben, aber sie beginnt, Haare zu verlieren. Als er eine weggeflogene Haarsträhne zurückbringt, findet er nur noch einen Haufen Haare und eine Spur im Schnee. Auf der Suche nach seiner Mutter trifft Scrubby auf ein nacktes, frierendes Wesen. Reicht sein Fell aus, um sie beide zu wärmen?