Eine kleine Hexe, die in einem Bergdorf lebt, wird eines Tages von einem gierigen Mönch, der dort lebt, zum Tode verurteilt. Sie wird zufällig von einem Vampir gerettet, der in einem Turm mitten im Wald wohnt. Zwischen den beiden entwickelt sich eine Freundschaft. Der Film handelt von der Notwendigkeit, Gutes zu tun und zu vergeben, und warnt davor, ein Buch nach seinem Einband zu beurteilen.